présentation des factures et des paiements associés dans un relevé de facturation B2B
Dans un relevé de facturation B2B, quelle est la manière claire d'illustrer la relation plusieurs-à-plusieurs entre les factures et les paiements?
Voici plus de contexte:
Notre application Web B2B aide les entreprises à gérer les ventes et les livraisons de nourriture à d'autres entreprises. Actuellement, notre application imprime les factures (au format PDF) mais n'a pas de moyen de cumuler plusieurs factures pour donner à un client l'état actuel du compte. Nous ajoutons donc une fonctionnalité de "relevé de facturation" pour permettre à nos clients de communiquer plus clairement à leurs clients l'état actuel des comptes - et pour rappeler à leurs clients de payer leurs factures!
Les exigences de base sont les suivantes:
- Afficher une liste de toutes les factures impayées plus toutes les factures payées pendant la période couverte par le relevé (par exemple un mois)
- Montrez les paiements qui correspondent à ces factures d'une manière qui rend vraiment évident quel paiement correspond à quelle facture.
- Afficher tous les "paiements ouverts", c'est-à-dire les paiements qui ont été reçus mais qui n'ont pas encore été mappés sur une facture.
- Prend en charge la correspondance plusieurs-à-plusieurs entre les paiements et les factures: un seul paiement peut être divisé entre les factures et/ou une facture peut être payée à l'aide de plusieurs paiements.
Tous les googleurs que j'ai trouvés beaucoup d'exemples de relevés de facturation, mais tous sont des relevés "de style consommateur" qui montrent simplement les transactions et les paiements de façon chronologique. Je n'ai pas encore trouvé d'exemple en ligne d'une facture de type B2B qui associe clairement les factures aux paiements ou montre comment montrer un paiement divisé en plusieurs factures.
Je suis sûr que je ne suis pas la première personne à avoir tenté de créer un relevé de facturation B2B. Existe-t-il une meilleure pratique UX pour ce type de tableau "liste des factures et paiements associés"? Existe-t-il une application (de bureau ou Web) qui fait du bon travail avec ce type de facture UX?
Voici ce que je comprends de votre question:
- Pour votre client, vous souhaitez produire des relevés qu'il peut donner à ses clients, afin que le client puisse connaître l'état de son compte.
- Vous ne voulez pas réinventer la roue, mais vous ne trouvez pas de modèles (déclarations) à partir desquels.
Et je peux voir qu'il y a une complexité potentielle qui doit être communiquée simplement et clairement dans ces déclarations. Un client peut effectuer plusieurs paiements par mois et un paiement peut être appliqué à plusieurs factures. J'imagine qu'il y a des retours, des ajustements de prix, des commandes expédiées à découvert (1 caisse au lieu de 2), des substitutions de produits (bananes Dole au lieu de bananes Chiquita), etc.
Il s'agit d'un problème commercial très intéressant. Vous avez identifié les exigences de base et vous connaissez probablement bon nombre des variations/complications de ce scénario.
Dans votre position, je mettrais de côté les efforts de recherche en ligne (Google, StackExchange) pour l'instant, et adopterais une approche pratique, en raison du gain potentiel:
- Faites des recherches sur les utilisateurs. Pour cela, vous avez besoin d'un chercheur UX. Avez-vous observé vos clients lors du traitement des demandes et des créances? Comment expliquent-ils actuellement les choses à leurs clients? Où sont les points douloureux? Qu'est-ce qui est généralement mal compris? Avez-vous demandé à vos clients comment ils imaginent que cette déclaration pourrait ressembler? À quoi ça ne doit pas ressembler?
- Développer quelques solutions possibles. Pour cela, vous avez besoin d'un concepteur d'informations. Quelles sont les options pour concevoir la présentation des informations de manière à ce qu'elles soient compréhensibles?
- Ensuite, il est temps pour certains tests formatifs, de façonner la conception. Comment fonctionnent les options de conception? où sont les points douloureux? Les conceptions soutiennent-elles les moteurs commerciaux de vos clients tout en répondant aux besoins de leurs clients?
Il est possible de trouver une personne UX qualifiée qui peut faire la recherche, la conception de l'information et les tests. Je vous recommande d'embaucher quelqu'un pour vous aider à surmonter ces obstacles immédiats, afin que vous puissiez développer une excellente solution pour vos clients et leurs clients.
Bonne chance avec ce qui semble être un problème commercial amusant! J'espère que ma réponse sera utile.
Malheureusement, je ne peux pas recréer des cas d'utilisation posés dans le sous-sol de vos besoins. Je crois que si vous pouviez décrire la tâche en termes d'objectifs de l'utilisateur dans différentes circonstances, cela rendrait la discussion plus productive.
Pour l'instant, je ne peux que suggérer d'abandonner le mappage de relations plusieurs à plusieurs comme potentiellement très déroutant et de créer des vues distinctes avec les paiements et les factures comme catégorie racine pour chacune de ces vues.